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RÉALISATION 03 · FLUX ENTRANT ET PILOTAGE BUDGÉTAIRE

Les demandes de dons ne débordent plus le budget

Une entreprise visible localement reçoit un flux continu de demandes de lots — associations, écoles, comités des fêtes. Chacune exigeait une lecture, un arbitrage, une réponse. Et rien n'empêchait de dépasser sans s'en apercevoir le budget annuel de dons.

100 %des demandes reçoivent une réponse
40lots par mois, plafond suivi en continu
1 / jourexécution automatique du flux
Juin 2026en production depuis

LE CONTEXTE

Refuser une demande de don est désagréable ; ne pas y répondre du tout est pire, parce que le demandeur est souvent une association locale — donc un relais d'image. Le premier objectif était donc de garantir une réponse à chacun.

Le second était budgétaire : sans compteur, le total des lots accordés ne se découvre qu'en fin d'exercice. La jauge mensuelle rend la limite visible avant d'être franchie.

C'est la réalisation la plus complète techniquement : trois flux distincts, deux outils d'automatisation, un classeur de pilotage, et une logique conditionnelle qui décide quel message envoyer selon le statut de la demande.

LA CHAÎNE MISE EN PLACE

1Formulaire de demande, réception en boîte partagée
2Flux de liaison : extraction et écriture dans le classeur
3Classeur de pilotage : statut, historique, jauge mensuelle
4Flux planifié quotidien : lecture du classeur, conditions, envoi
5Mise à jour du statut après envoi

LES PIÈCES

PIÈCE 1

Une exécution par jour, sans interruption

L'historique du flux planifié : dix exécutions consécutives en succès, une chaque matin à 10 h. Ce n'est pas un automatisme ponctuel déclenché par un événement, c'est une routine qui tourne seule.

Une exécution par jour, sans interruption
PIÈCE 2

La logique conditionnelle

Le flux d'envoi : boucle sur les lignes du classeur, deux conditions successives, envoi du message correspondant puis mise à jour de la ligne. Chaque demande reçoit le message qui correspond à son statut — acceptée, en attente, refusée.

La logique conditionnelle
PIÈCE 3

L'entrée dans le système

Le flux de liaison entre le formulaire et le classeur : réception, extraction des champs, lecture de la table existante, filtrage anti-doublon, ajout de la ligne. La détection de doublon évite qu'une même association compte deux fois dans la jauge.

L'entrée dans le système
PIÈCE 4

Le tableau de suivi

Le classeur de pilotage, colonnes de statut à code couleur. Les colonnes nominatives ont été masquées : la structure et la logique de suivi restent visibles, aucune donnée personnelle ne subsiste.

Le tableau de suivi
PIÈCE 5

Un second outil pour un second besoin

Un scénario Make en parallèle : webhook, analyse du fichier reçu, envoi Outlook. L'outil est choisi selon l'écosystème du client, pas selon la préférence du prestataire.

Un second outil pour un second besoin
PIÈCE 6

La jauge budgétaire

Mois par mois : lots accordés, limite mensuelle, reste disponible, taux d'utilisation, statut visuel, nombre de demandes. C'est la pièce qui transforme un automatisme en outil de décision.

La jauge budgétaire
PIÈCE 7

Le classeur complet, en version de démonstration

Le fichier réel avec ses formules et sa mise en forme, dont toutes les données nominatives ont été remplacées par des données fictives. Ouvrable et manipulable.

Télécharger le classeur de démonstration — 07-classeur-suivi-demo-anonymise.xlsx
PIÈCE 8

Ce que l'association reçoit

L'email d'acceptation automatique. Le ton est celui d'un partenariat, pas d'un accusé de réception administratif : l'automatisation n'a pas dégradé la relation, elle l'a rendue systématique.

Ce que l'association reçoit
Le détail qui compte. La décision d'accorder ou non un lot reste humaine. Ce qui est automatisé, c'est la réception, l'enregistrement, le suivi budgétaire et l'envoi de la réponse — jamais l'arbitrage.

Le même travail, chez vous

Trente minutes en visio pour identifier la tâche qui vous coûte le plus de temps. Vous repartez avec un devis chiffré, et vous décidez ensuite.

antoine@atelier-mdt.fr